Importante punto di svolta per l'industria solare! Gli incentivi politici innescano un'impennata del mercato: imminente cambiamento dei prezzi!
2025-10-15
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Circolano voci su una nuova politica di regolamentazione della capacità, elaborata congiuntamente da sei ministeri, tra cui la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC) e il Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente. Tra i contenuti oggetto delle indiscrezioni figurano:
Divieto rigoroso di espansione della capacità
Limiti alle tariffe operative per la capacità esistente su tutti i collegamenti di produzione
Diversi organi di stampa lo hanno confermato alle autorità: la risposta? "Sì, esiste".
Anche gli addetti ai lavori dei produttori di livello 1 e 2 hanno verificato la notizia, mentre i dirigenti delle principali aziende produttrici di componenti single-link affermano che è molto probabile che il documento ufficiale venga pubblicato a breve.
Sebbene non sia ancora stata pubblicata una versione ufficiale, il mercato ha già scontato questa aspettativa.
Un'altra indiscrezione che cambierà le carte in tavola: una piattaforma di consolidamento del settore del polisilicio da diversi miliardi di yuan potrebbe essere finalizzata questo mese.
Lo scorso fine settimana, le indiscrezioni di mercato sostenevano che la piattaforma avrebbe registrato i propri titoli mercoledì, facendo salire brevemente i prezzi dei future sul polisilicio prima di un loro calo.
Secondo un rapporto di ricerca di Nanhua Futures, la piattaforma dovrebbe essere ufficialmente istituita entro metà ottobre. Un'agenzia di stampa del settore ha recentemente riportato che la società è imminente, con processi di approvazione in corso e, cosa fondamentale, potrebbe già essere stato istituito un conto di gestione congiunto.
L'obiettivo? Potenzialmente eliminare dal mercato fino a 1 milione di tonnellate di capacità obsoleta di polisilicio.
Per combattere le distruttive guerre dei prezzi ("concorrenza interna"), le autorità di regolamentazione hanno adottato una serie di misure:
Luglio: il coordinamento interministeriale ha lanciato iniziative contro la concorrenza spietata
24 luglio: Pubblicate le bozze di modifica alla legge sui prezzi, che mirano a contrastare i prezzi predatori e la concorrenza sleale
1° agosto: il MIIT ha pubblicato un elenco speciale di supervisione energetica che comprende 41 produttori di polisilicio a livello nazionale (tra cui tutti i principali attori nello Xinjiang, Sichuan, Yunnan, ecc.)
9 ottobre: NDRC e SAMR hanno pubblicato un annuncio congiunto per limitare il caos dei prezzi, sottolineando il divieto di offerte sottocosto e promuovendo un equo ordine di mercato
Queste azioni segnalano un chiaro passaggio a una concorrenza sana e regolamentata, aprendo la strada alla stabilizzazione dei prezzi e alla ripresa del settore.
Nonostante il forte sostegno politico, il settore continua a registrare una domanda debole:
Aprile-maggio: installazioni in forte espansione a causa della fretta del progetto
Picco di maggio: 92,92 GW aggiunti (in aumento del 388% su base annua), un massimo storico
Ma poi cali repentini:
Giugno: 14,36 GW (↓84,55% MoM)
Luglio: ~11 GW (↓47,7% su base annua, il livello più basso dal 2025)
Agosto: 7,36 GW (↓55,29% su base annua, ↓33,33% su base mensile)
Poiché le regole locali per l'asta delle tariffe feed-in sono ancora in sospeso, gli investimenti nelle energie rinnovabili restano lenti.
Come ha sottolineato un veterano del settore:
" Utilizzare metodi basati sul mercato e sullo stato di diritto per eliminare gradualmente la capacità arretrata significa essenzialmente affidarsi a una concorrenza razionale, non limitarsi ad attendere le direttive governative. Il settore deve riflettere: la lotta alla concorrenza spietata non dovrebbe dipendere esclusivamente dalle politiche.
Con il miglioramento della chiarezza politica e l'accelerazione delle riforme dal lato dell'offerta, una svolta è vicina. Goldman Sachs ha recentemente notato che i prezzi del polisilicio sono rimbalzati da 30 RMB/kg a 45-50 RMB/kg, con le aziende leader che sono tornate alla redditività.
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Quando pensate che i prezzi del fotovoltaico si stabilizzeranno davvero? La sola politica energetica può risolvere il problema della sovracapacità? Condividete le vostre opinioni nei commenti!
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