¡Un punto de inflexión clave para la industria solar! Las políticas impulsan el auge del mercado: ¡un cambio de precios inminente!
2025-10-15
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Circulan rumores sobre una nueva política de regulación de la capacidad, elaborada conjuntamente por seis ministerios, entre ellos la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente. El contenido rumoreado incluye:
Prohibición estricta de nuevas ampliaciones de capacidad
Límites a las tasas de operación para la capacidad existente en todos los enlaces de producción
Varios medios de comunicación lo han confirmado con las autoridades. ¿La respuesta? «Sí, existe».
Los expertos de la industria de fabricantes de nivel 1 y nivel 2 también verificaron la noticia, mientras que los ejecutivos de las principales empresas de enlace único dicen que es muy probable que el documento oficial se publique pronto.
Aunque todavía no se ha publicado ninguna versión formal, el mercado ya ha descontado la expectativa.
Otro rumor que cambia las reglas del juego: una plataforma de consolidación de la industria del polisilicio valorada en miles de millones de yuanes podría concretarse este mes.
El fin de semana pasado, los rumores del mercado afirmaban que la empresa de plataforma se registraría el miércoles, lo que hizo subir brevemente los precios de los futuros de polisilicio antes de que retrocedieran.
Según un informe de investigación de Nanhua Futures, se espera que la plataforma se establezca oficialmente a mediados de octubre. Un grupo de expertos del sector informó recientemente que la empresa es inminente, con los procesos de aprobación en marcha y, crucialmente, es posible que ya se haya creado una cuenta de gestión conjunta.
¿El objetivo? Eliminar potencialmente del mercado hasta un millón de toneladas métricas de capacidad de polisilicio obsoleta.
Para combatir las guerras de precios destructivas ("competencia interna"), los reguladores han implementado una serie de medidas:
Julio: La coordinación interministerial lanzó iniciativas contra la competencia despiadada
24 de julio: Se publican los proyectos de enmiendas a la Ley de Precios, que apuntan a los precios predatorios y la competencia desleal.
1 de agosto: El MIIT emitió una lista especial de supervisión energética que abarca a 41 productores de polisilicio en todo el país (incluidos todos los actores principales en Xinjiang, Sichuan, Yunnan, etc.)
9 de octubre: NDRC y SAMR publicaron un anuncio conjunto para frenar el caos de precios, enfatizando que no se deben realizar ofertas por debajo del costo y promoviendo un orden de mercado justo.
Estas acciones señalan un cambio claro hacia una competencia sana y regulada, allanando el camino para la estabilización de precios y la recuperación de la industria.
A pesar del fuerte apoyo político, la industria aún enfrenta una demanda débil:
Abril-mayo: Aumento de las instalaciones debido a la urgencia del proyecto
Pico de mayo: 92,92 GW añadidos (un aumento del 388 % interanual), un máximo histórico
Pero luego fuertes caídas:
Junio: 14,36 GW (↓84,55 % intermensual)
Julio: ~11 GW (↓47,7 % interanual, el nivel más bajo desde 2025)
Agosto: 7,36 GW (↓55,29 % interanual, ↓33,33 % intermensual)
Mientras las reglas de subasta de tarifas de alimentación locales aún estén pendientes, la inversión en energías renovables sigue siendo lenta.
Como señaló un veterano de la industria:
" Utilizar métodos impulsados por el mercado y el estado de derecho para eliminar gradualmente la capacidad rezagada significa, en esencia, confiar en la competencia racional, no solo esperar las directivas gubernamentales. La industria debe reflexionar: la lucha contra la competencia feroz no debería depender únicamente de políticas.
Con la mejora de la claridad política y la aceleración de las reformas orientadas a la oferta, se acerca un punto de inflexión. Goldman Sachs señaló recientemente que los precios del polisilicio han repuntado de 30 RMB/kg a 45-50 RMB/kg, y que las empresas líderes han recuperado la rentabilidad.
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¿Cuándo crees que los precios de la energía fotovoltaica se estabilizarán realmente? ¿Pueden las políticas por sí solas solucionar el exceso de capacidad? ¡Comparte tu opinión en los comentarios!
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